Forexnews.bg
Уорън Бъфет ви казва как да превърнете $40 в $10 млн. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 10 Февруари 2015 11:16

admiral-buffet

Има един много лесен път към богатството...

Той не изисква много работа. Той не изисква много познания. Не е нужно да си късметлия, или дори да си толкова добър.

Просто трябва да научите един проста концепция: капиталовата ефективност.

Това е една от любимите стратегии на може би най-великия инвеститор на всички времена:  намирането на фирми, които генерират огромни количества пари, без да се налага да наливат огромни суми обратно в капиталови инвестиции, за да поддържат бизнеса и той да расте.

Те не трябва да се харчат много пари, инвестирайки в своя бизнес, защото основният им актив е добре установен: добра репутация.

Ако обичате Coca-Cola, не е нужно да променяте марката. Докато Coca-Cola доставя същото високо качество на продукта, като в същото време е на разумна цена, останете с нея. Coca не трябва да изграждат нови технологии или постоянно да създават нови продукти. Компанията дори не е нужно да харчи цяло състояние за реклама. Тя разчита на инсталирана, лоялна и готова база на купувачите... и голям защитен ров около нейния бизнес, благодарение на лоялността към марката.

Ако сте готови да се придържате към дългосрочния стил, инвестирането в капитало-ефикасни фирми с господстващи марки е една от най-простите пътеките към голямо богатство.

Просто попитайте легендарния инвеститор Уорън Бъфет ...

Тази стратегия е направена от Бъфет, един от най-богатите хора на планетата.

Например, погледнете огромния дял, който Бъфет държи в емблематичната сода марка Coca-Cola през 1988 г. По това време, той говори пред акционерите ...

"Ние очакваме, че ще задържи тези ценни книжа за дълго време. В действителност, когато ние притежаваме части от изключителен бизнес с изявени ръководства, нашият любим период на държане е завинаги."

Уорън Бъфет е може би най-големият инвеститор на всички времена и той има просто решение, което би могло да помогне за конкретен завой на $40 към $10 милиона.

Уорън Бъфет говори за една от любимите му фирми, Coca-Cola, и как, след дивиденти, сплит, и търпеливо реинвестиране, някой, който закупува само за $40 стойността на акциите на компанията, когато тя излезе на борсата през 1919 г., вече ще има повече от $10 милиона.

Ние знаем, че $40 през 1919 е нещо много по-различно от $40 днес. Въпреки това, дори и след факторинга за инфлацията, се оказва, че $40 ще бъдат $540 в днешни пари. Казано по друг начин, бихте предпочели да имате iPhone, или $ 10.0 милиона?

 

Опасностите на времето

И все пак, както Бъфет е отбелязвал непрекъснато, безкрайно опасно е да се опитате да прогнозирате минималната цена и идеалното време да се включите към пазара.

"С прекрасен бизнес, можете да разберете какво ще се случи. Не можете да разберете кога ще се случи. Вие не искате да се съсредоточите върху когато, искате да се съсредоточи върху това, което. Ако сте прав за това, което, не е нужно да се притеснявате за това, кога."

 

Инвестиране в дългосрочен план

Физическите лица трябва да разберат, че инвестирането не е като залозите на черно или червено, а вместо това е закупуване на осезаемо парче от бизнес.

Абсолютно важно е да разберете относителната цена, която плащате за този бизнес, но това, което не е от значение, е да се опитвате да разбере дали сте купували в "правилния момент."

По собствените думи на Бъфет, "ако си прав за бизнеса, ще направиш много пари", така че не се притеснявайте за опитите да нацелите идеалния момент във времето. Вместо това винаги помнете, че "е далеч по-добре да си купите една прекрасна компания на справедлива цена."

Бизнес списанието Forbes класира Coca като четвъртата най-ценна марка в света. Без да отричаме заслугите на ръководството на дружеството, Coca е простичък бизнес. Тя произвежда сода отпреди 100 години. Това прави и днес. И ще произвеждат сода и още 100 години. Разбира се, опаковането и маркетинговите кампании се променят. Но не много се е променило около базовият продукт на компанията, Coke.

През 2013 г., Coca-Cola реализира продажби за повече от 46 милиарда щатски долара. Тя работи на брутни печалби от около 60%, което означава, че произвежда 28 милиарда щатски долара в брутна печалба. А това, което обичаме най-много е, че генерира почти 8 милиарда щатски долара в свободен паричен поток. Това е сумата на паричните средства останали, след като компанията е изплатила всички оперативни и капиталови разходи. Това е цифрата, която не лъже.

В резултат на това между дивидентите и обратното изкупуване на акции, компанията изпраща около 8,50 милиарда щатски долара обратно към акционерите... три пъти повече от $2,5 млрд. в капиталовите разходи. И компанията третира акционерите по този начин в продължение на години.

Това е един прекрасен бизнес. Никакви други думи не могат да го опишат. И е изключително лесно да се разбере от инвеститорите.

Бъфет е вложил около $ 1 млрд. в акции на Coca през 1988 г. и 1989 г. До края на 1989 г., позицията е равна на 35% от целия текущ баланс на портфолиото на Berkshire Hathaway. Днес, Coke позицията на Berkshire е нараснала до около дял от 9% в компанията и има пазарна стойност от около $17,0 милиарда. И това не включва масивните дивидентите, които Coca-Cola е изплатила на Berkshire през годините.

 

Концепцията е проста за разбиране.

Търсим фирми, които постоянно разрастват продажбите си, генерират огромни дялове от свободни парични потоци с висока възвръщаемост на активите, и възнаграждават акционерите под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции.

Разбирането на капиталовата ефективност дава предимство... Вие ще бъдете много по-напред от почти всеки инвеститор, който познавате. И ако се научите как да купувате капиталово-ефективен бизнес на правилните цени, това ще доведе до натрупване на реално богатство чрез вашите инвестиции.

 

Къде е уловката?

Очевидно, когато става въпрос за инвестиции, има много рискове. Въпреки че, най-големият риск е ... никога да не се поемат рискове.

 

Какво следва?

Coca-Cola Company (#KO в платформата за търговия) ще пусне финансовите си резултати за четвъртото тримесечие и за цялата 2014 година във вторник, 10 февруари, преди да отвори фондовия пазар в САЩ (пазарът открива в 16:30 ч.). Дружеството ще бъде домакин на конферентен разговор с инвеститори в 16:30 ч. на 10 февруари, 2015.

admiral-coca-cola

Получаването на резултатите преди борсовата сесия в САЩ може да предизвика необичайна волатилност по #KO, #KO-Pro CFD. Можете да купите или продадете CFD върху Coca-Cola Company, с помощта на вашия MetaTrader 4 терминал.

Моля, кликнете върху линка по-долу, в случай, че не разполагате с акаунт с Admiral Markets AS и искате да започнете да търгувате.

Не е твърде късно за купон - регистрирай демо или реална сметка за търговия, за да наблюдавате или, за да се възползвате от необичайната волатилност в #KO.

 

Уведомление за риск: Този материал е с информационна цел и не представлява препоръка за търговия на финансовите пазари. Търговията с финансови инструменти на валутните пазари крие рискове. За да се запознаете с тях, посетете www.forextrade.bg.